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Courtia
Keine verpasste Fälligkeit, und jede Beratung dokumentiert, bevor sie unterschrieben wird.
Courtia verfolgt die Fälligkeit jeder Police, fasst rechtzeitig beim Kunden nach und liest die Offerten der Versicherer, um sie Zeile für Zeile zu vergleichen. Das Beratungsdossier entsteht während der Arbeit, nicht danach.
Die Demo
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Klicken Sie durch die Ansichten oder starten Sie die geführte Tour. Alle Daten sind fiktiv.
Fälligkeiten
Anstehende Fälligkeiten
| Fälligkeit | Kunde | Branche | Prämie | Stand |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Atelier Diop Menuiserie Pikine | Betriebshaftpflicht | 1 450 000 FCFA | Offerten verglichen |
| 15. Nov. | Famille Ndoye Liberté 6 | Gebäude- und Hausratversicherung | 185 000 FCFA | Erinnerung versandt |
| 1. Dez. | Zahnklinik Sourire Point E | Feuer und Betriebsunterbruch | 540 000 FCFA | Anrufen |
| 1. Jan. | Transports Guèye et Fils Thiès | Flotte mit 8 Fahrzeugen | 6 800 000 FCFA | Offerten verglichen |
| 15. Nov. | Apotheke du Marché Rufisque | Krankenversicherung Personal, 12 Angestellte | 4 200 000 FCFA | Erinnerung versandt |
| 1. Dez. | Awa Mbodj Ouakam | Motorfahrzeug | 320 000 FCFA | Anrufen |
| 1. Jan. | Treuhandbüro Fall Plateau | Berufshaftpflicht | 780 000 FCFA | Erinnerung versandt |
Erneuerungen im Quartal
- Kunden erinnert 96 von 96
- Offerten verglichen 36
- Kunden noch zu erreichen 12
- Bereits erneuerte Policen 35
Beratungsdossier
Atelier Diop Menuiserie 12 Angestellte, Pikine Kunde seit 2019
- Geäusserter Bedarf
- Prämie senken, ohne die Deckung der Baustellen zu verlieren
- Erkanntes Risiko
- Fassadenmontage, Arbeiten in der Höhe
- Aktuelle Police
- Assurances du Sahel, 1 450 000 FCFA
- Entschädigung des Brokers
- 10 % Courtage vom Versicherer, dem Kunden offengelegt
- Fälligkeit
- 1. Januar 2027
Beratungspflicht
- Informationen zum Broker übergeben Identität, Zulassung, Partnerversicherer
- Bedarf analysiert Gespräch vom 12. Sept., Fragebogen unterschrieben
- Drei Offerten verglichen Von Courtia gelesen und abgeglichen
- 4 Begründete Empfehlung Entwurf bereit, zu prüfen
- 5 Unterschrift des Kunden Elektronischer Versand
Empfehlung an den Kunden
Begründete Empfehlung in einfacher Sprache, mit Deckungsunterschieden und Prämie.
Wir empfehlen Ihnen die Offerte von Téranga Mutuelle mit einer Jahresprämie von 1 260 000 FCFA, also 190 000 FCFA weniger als heute.
Sie deckt wie Ihre heutige Police Arbeiten in der Höhe und Werkzeuge auf Baustellen. Die günstigere Offerte von Baobab Assurances schliesst Arbeiten über 10 Meter aus, was für Fassadenmontage nicht passt.
Der Selbstbehalt steigt von 150 000 FCFA auf 250 000 FCFA pro Schadenfall. Bei Ihren zwei Schäden in fünf Jahren bleibt die Ersparnis klar vorteilhaft.
- Vergleich der drei Offerten
- Schadenhistorie
- Bedarfsfragebogen
Offertvergleich
Ausschluss in der Offerte von Baobab Assurances gefunden Seite 31, besondere Bedingungen. Arbeiten mehr als 10 Meter über Boden nicht gedeckt.
Betriebshaftpflicht, Atelier Diop Menuiserie
| Deckung | Assurances du Sahel, aktuell | Téranga Mutuelle | Baobab Assurances |
|---|---|---|---|
| Jahresprämie | 1 450 000 FCFA | 1 260 000 FCFA | 1 175 000 FCFA |
| Versicherungssumme | 500 000 000 FCFA | 500 000 000 FCFA | 500 000 000 FCFA |
| Selbstbehalt pro Schadenfall | 150 000 FCFA | 250 000 FCFA | 150 000 FCFA |
| Arbeiten in der Höhe | Gedeckt | Gedeckt | Ausgeschlossen über 10 m |
| Werkzeuge auf Baustellen | 5 000 000 FCFA | 7 500 000 FCFA | 3 000 000 FCFA |
| Obhutsschäden | 15 000 000 FCFA | 20 000 000 FCFA | 15 000 000 FCFA |
| Vertragsdauer | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr |
Portefeuille
Kunden 438 +27 dieses Jahr
Verwaltete Policen 1 024 alle gelesen und erfasst
Verwaltete Prämien 486 000 000 FCFA pro Jahr
Erneuerungsquote 91 % +3 Punkte in einem Jahr
Prämien nach Branche
486 Mio. FCFA
- Motorfahrzeuge 41 %
- Gesundheit 24 %
- Unternehmen, Haftpflicht und Feuer 17 %
- Wohnen 10 %
- Leben und Sparen 8 %
Kunden zur Überprüfung
- Transports Guèye et Fils Transportierte Waren nicht versichert Offenes Risiko
- Zahnklinik Sourire Geräte zum Wert von 2019 versichert Unterversichert
- Famille Ndoye Zwei Wohnverträge für dieselbe Wohnung Doppelt
1 von 4
Die Policen, die in drei Monaten fällig werden. Jeder Kunde wurde rechtzeitig erinnert, Ersatzofferten sind bereits verglichen.
Das Problem
Hunderte Policen, und jede hat ihr Datum, das nicht verzeiht
- Eine verpasste Kündigungsfrist, und der Kunde bleibt ein weiteres Jahr bei einem zu teuren Versicherer.
- Drei Offerten vergleichen heisst drei Dokumente à vierzig Seiten lesen, um Selbstbehalt und Ausschlüsse zu finden.
- Das Beratungsdossier wird nachträglich ergänzt, obwohl gerade es uns im Streitfall schützt.
Die Antwort
Mit Courtia
- Policen-Fälligkeiten. Fälligkeiten, Kündigungsfristen und Erneuerungserinnerungen, ohne Tabelle.
- Lesen der Policen. Prämien, Deckungen, Selbstbehalte und Ausschlüsse aus den Versichererdokumenten.
- Offertvergleich. Offerten Deckung für Deckung nebeneinander, Unterschiede und Ausschlüsse markiert.
So funktioniert es
Courtia, Schritt für Schritt
- 01
Er überwacht
Fälligkeiten und Kündigungsfristen des ganzen Portefeuilles, mit rechtzeitiger Warnung.
- 02
Er liest
Policen und Offerten als PDF, Deckungen, Selbstbehalte und Ausschlüsse erfasst.
- 03
Er vergleicht
Eine klare Tabelle, Deckung für Deckung, mit den relevanten Unterschieden.
- 04
Er dokumentiert
Bedarf, begründete Empfehlung und offengelegte Entschädigung, vom Kunden unterschrieben.
Die Module
6 Module
Aktivieren Sie, was Sie brauchen. Der Rest kann später folgen.
-
Policen-Fälligkeiten
Fälligkeiten, Kündigungsfristen und Erneuerungserinnerungen, ohne Tabelle.
-
Lesen der Policen
Prämien, Deckungen, Selbstbehalte und Ausschlüsse aus den Versichererdokumenten.
-
Offertvergleich
Offerten Deckung für Deckung nebeneinander, Unterschiede und Ausschlüsse markiert.
-
Beratungsdossier
Übergebene Informationen, Bedarf, Empfehlung und offengelegte Entschädigung, jeder Schritt dokumentiert, wie es das Gesetz verlangt.
-
Portefeuille pro Kunde
Alle Policen eines Kunden, seine Schäden und nicht gedeckte Risiken.
-
Elektronische Unterschrift
Maklermandat und Beratungsdossier aus der Ferne unterschrieben.
Was Sie zurückgewinnen
Rechnen Sie für Ihren Betrieb
Stellen Sie die Regler auf Ihre Situation ein. Die Berechnung erfolgt hier, nichts wird übermittelt.
24 Stunden pro Monat zurückgewonnen
572 000 FCFA zurückgewonnene Zeit pro Jahr
Richtwert, an Ihren echten Mengen zu bestätigen.
Für wen
- Unabhängige Versicherungsbroker
- Maklerbüros, vom unabhängigen Makler bis zum Netzwerk
- Generalagenturen und Vermittler
- Treuhänder mit Versicherungsberatung
Verbindet sich mit
- Outlook
- Gmail
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